Come fare un preventivo: cosa scrivere e come inviarlo
Un buon preventivo è chiaro, completo e arriva presto. Qui trovi cosa scrivere, come fare i conti e come evitare gli errori che fanno perdere lavori.
Che cos'è un preventivo
È il documento con cui proponi a un cliente un lavoro e il suo prezzo, prima di iniziare. Serve al cliente per decidere e a te per mettere per iscritto cosa farai, a quale prezzo e a quali condizioni.
Quando il cliente lo accetta, diventa il riferimento dell'accordo tra voi. Per questo conviene che sia preciso: quello che non è scritto, di solito, diventa oggetto di discussione.
Cosa deve contenere un preventivo
Non esiste un modello unico, ma un preventivo professionale ha quasi sempre queste parti.
- I tuoi dati
- Nome o ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo e contatti.
- I dati del cliente
- Nome o ragione sociale e, se è un'azienda, partita IVA e PEC.
- Data e validità
- Quando l'hai fatto e fino a quando vale il prezzo. Di solito 15 o 30 giorni.
- Il lavoro, voce per voce
- Una riga per ogni attività, fornitura o fase, con una descrizione che il cliente capisce.
- Quantità e prezzo unitario
- Ore, giornate, metri quadri, pezzi. Il cliente vede come si arriva al totale.
- Sconti
- Se ne fai, indicali sulla riga a cui si applicano, non con un numero tondo in fondo.
- IVA e totale
- Imponibile, IVA con la sua aliquota e totale. Se sei in regime forfettario, scrivi la dicitura prevista: chiedi conferma al tuo commercialista.
- Condizioni
- Modalità di pagamento, eventuale acconto, tempi di esecuzione e cosa non è compreso.
Un esempio con i conti
Un imbianchino prepara un preventivo per un ufficio di 120 m², con uno sconto del 10% sulla pittura.
Righe. 120 m² × 8,00 € fa 960,00 €. La stuccatura è 150,00 €. La pittura costa 200,00 € con il 10% di sconto: 180,00 €.
Imponibile. È la somma delle righe già scontate: 960 + 150 + 180 = 1.290,00 €.
IVA. Si calcola sull'imponibile: 1.290,00 € × 22% = 283,80 €.
Totale. Imponibile più IVA: 1.573,80 €. È la cifra che il cliente paga.
Gli errori più comuni
Descrizioni vaghe
"Lavori vari" o "Consulenza" non dicono niente. Il cliente confronta, e sceglie chi si fa capire.
Nessuna scadenza
Senza validità, un cliente può tornare dopo sei mesi e chiederti lo stesso prezzo.
IVA non chiara
Se non è evidente se i prezzi sono IVA esclusa o inclusa, il totale diventa una discussione.
Condizioni di pagamento mancanti
Acconto, saldo e tempi vanno scritti prima, non negoziati a lavoro finito.
Mandarlo tardi
Un preventivo inviato il giorno stesso vale più di uno perfetto inviato dopo una settimana.
Non seguirlo
Molti preventivi si perdono perché nessuno richiama. Segnati quando l'hai mandato e quando risentire il cliente.
Come inviarlo e seguirlo
Il classico è un PDF allegato a una mail. Funziona, ma non sai se il cliente l'ha aperto. Un link al preventivo ti dice quando è stato visto e permette al cliente di accettarlo subito, anche dal telefono.
Se il cliente l'ha visto ma non risponde, dopo qualche giorno fatti sentire: una telefonata breve, per chiedere se ha domande. Quando accetta, conserva la conferma scritta insieme al preventivo.
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